Elka a libéré le très puissant Free qui était prisonnier du bagne des sorcières. Il accepte d'aider Médusa qui l'a fait libérer et s'en va tuer Soul et Maka. Ces derniers sont soumis à un dangereux entraînement du Dr Stein qui pourrait compromettre leurcapacité de faire résonner leurs longueurs d'âmes. Et en effet, ils semblent incapables de faire face à Free, en réalité un loup-garou, quand celui-ci apparaît devant eux. Ils finissent par le faire basculer d'un pont et celui-ci se piège avec un de ses propres coups, dont il a perdu la maîtrise parfaite après des centaines d'années passées en prison. A la fin, Maka tousse et crache du sang qui se révèle être noir.