Maka est ses amis doivent prendre des cours de rattrapage car ils n'ont pas attrapé des âmes. Ils se rendent dans un cimetière où ils doivent affronter le zombi d'un ancien professeur de Shibusen, Sid. Black Star et Tsubaki parviennent à le capturer et découvre que celui qui l'a tué et transformé en zombie n'est autre que l'ancien partenaire de Death Scythe (le père de Maka) : le Dr Franken Stein.