Sid a vent de la localisation d'un laboratoire d'Arachnophobia, où Mosquito développe un Artefact d'Ensorcellement massif, le Démodulateur d'Ethique. Il s'y rend avec Naigus afin de le détruire, mais dans le même temps, Black Star intervient et se retrouve face à Mifune, qui s'est fait engager par Arachnophobia...