Maka souhaite devenir plus forte mais le Dr Stein lui révèle qu'il lui manque encore quelque chose. En effetn elle va découvrir qu'elle doit vaincre ses propres peurs. De son côté, Médusa affronte deux autres sorcières, Elka et Mizuné. Elle tue sans peine la première et soumet la seconde après lui avoir mis des serpents dans le corps puis lui ordonne alors de libérer un prisonnier du bagne.