En coulisses, Warleggan convainc les actionnaires de la mine de ne pas investir dans l'expansion du site. Acculés, Ross et Demelza sont contraints de vendre une grande partie de leurs biens et de leur bétail. Pour ne pas inquiéter son époux, Demelza préfère lui cacher sa grossesse. Ross, enfin, découvre que Warleggan est à l'origine de son différend avec Francis, alors que ce dernier tente de reconstruire sa vie, tandis que George prend sa revanche sur Jud...