La British Imperial Electric, l'usine d'armement tenue par Henry Broom, reçoit en visite officielle une délégation arabe, potentiellement intéressée par les nouveaux missiles sol-air. C'est alors qu'on découvre le cadavre d'un des employés, Percy Malleson, qui venait d'être embauché dans l'usine. Ce triste incident pourrait gâcher l'affaire. Aussi le commissaire Bright souhaite-t-il l'enquête la plus rapide possible. Il la confie à Thursday et Jakes, reléguant une fois de plus l'inspecteur Morse à des tâches subalternes. Mais quand Morse découvre que le meurtre révèle en fait des secrets bien gênants, le commissaire fait volte-face. Tout ne doit pas se savoir….