Des meurtres étranges ont été perpétrés. Tous les cadavres sont oxydés, portent un numéro et ont comme point commun d'avoir subi une mutation sur un de leurs chromosomes. Toutes les victimes ont été exposées à une machine qui émet des radiations et provoque ce que les spécialistes appellent la mutation Starzl. Diana et Tom se rendent à l'hôpital pour obtenir une liste des personnes atteintes par cette modification de leur génome, mais quelqu'un les a devancés. Parallèlement, Shawn reçoit pour son mariage un étrange cadeau de la part d'un 4400. Il s'agit d'un cigare qui, s'il est fumé, lui permet de connaître l'avenir. Au cours d'une vision, Shawn se voit en train de tuer Richard...