Envoyé par Washington, l'agent fédéral Warren Lytell a bien l'intention de reprendre en main le service dirigé par Dennis Ryland. Mais ceci n'est pas du tout du goût de Dennis. Dès son arrivée, Lytell commence par s'intéresser de très près à Kyle, le fils de Tom, qui enrage en apprenant la nouvelle. Diana, qui a également des difficultés avec Maia, propose à Tom de prendre Kyle en charge pendant un moment. Pendant ce temps, Richard suspçonne Collier de vouloir prendre le contrôle de la vie de Lily. Il apprend incidemment que le bébé de Lily possède une particularité génétique pouvant prouver qu'il est le père de l'enfant...