La suspicion est de mise au sein de S.H.I.E.L.D. Les LMD semblent avoir pris le pouvoir et les agents ne savent plus sur qui ils peuvent compter. Fitz et Simmons réalisent qu'ils pourraient bien être les deux seuls humains encore dans l'équipe. Pendant ce temps, le plan échafaudé par Radcliffe et Aïda se met en place. Il s'agit de remplacer les personnages clés par leur double LMD, en laissant vivre les originaux dans un monde virtuel, la Charpente : une réalité alternative dans laquelle leur principal regret serait effacé...