Alors que Gideon Malick rend visite à sa fille Stephanie, il se remémore ses débuts au sein d'Hydra, un secret révélé à la mort de son père et ce qu'il en a fait. Certains choix ont un prix, il va l'apprendre et le payer cher. Au même moment, Hive révèle son vrai visage à Hydra. De son côté, le S.H.I.E.L.D. poursuit James, un Inhumain qui détient des informations concernant Hive et qui donne à Johnson et Campbell un ancien artefact Kree. Le reste de l'équipe parvient à capturer Giyera, le bras droit de Gideon. Mais ses capacités télékinétiques posent de gros problèmes aux agents du S.H.I.E.L.D...