Malgré la récente collaboration mise en place avec les agents de l'ATCU, Coulson se méfie de plus en plus. Il s'interroge : cette organisation gouvernementale joue-t-elle un double jeu ? Il essaie de vérifier si ses doutes sont fondés ou non. Mais une autre menace guette. En effet, Ward avance sournoisement ses pions. Plus déterminé que jamais, il est prêt à mettre en oeuvre ses plans de vengeance contre le S.H.I.E.L.D...