Alicia accompagne Caitlin D'arcy qui plaide lors d'une procédure d'arbitrage au cours de laquelle elle est opposée à Martha Reed, qui avait également postulé chez Lockhart & Gardner. Lorsque Martha fait appel à son patron, qui n'est autre que Louis Canning, les débats tournent à l'opposition entre les deux mentors, jusqu'à ce qu'un événement dramatique interrompe les hostilités : Grace a disparu. De son côté, Eli réalise qu'il ne s'est pas vraiment impliqué dans la vie du cabinet. Pour se racheter, il tente d'apporter son aide à Will. Celui-ci est toujours au coeur des investigations menées par le bureau du procureur...