Afin de la faire connaître auprès de ses futurs électeurs, le directeur de campagne d'Alicia tourne un film promotionnel. De leur côté, Cary et Diane rencontrent un agent du FBI qui enquête sur Lemond Bishop. Il demande à Cary de l'aider à monter un dossier contre lui. Il lui fait écouter un enregistrement où le trafiquant menace de l'éliminer. Cary est alors mis sous protection et Kalinda se renseigne pour savoir si la menace est réelle...