Sorey et Rose arrivent au palais de l'empereur, où Sergei les attend. L'empereur Dran vient les accueillir en personne. Il a visiblement hâte de s'entretenir avec le Berger, lequel est d'ailleurs surpris de voir à quel point l'empereur est au courant des choses qui peuplent le monde, visibles ou non. Mais pour le moment, la priorité reste la purification de Pendrago, la capitale touchée par une pluie incessante...