Le trafic de cocaïne continue à prendre de l'ampleur, tandis que la demande de crack ne cesse de croître. Franklin comprend toutefois qu'il doit se montrer méfiant à chaque instant. Teddy a conscience que les risques qu'il fait courir à la CIA du fait de l'opération illégale qu'il a enclenchée pourraient bien causer le plus gros scandale des années 80. Gustavo et Lucia décident de penser en véritables commerciaux de la drogue...