Teddy et Alejandro se retrouvent isolés dans le désert de Mexico. Alejandro est blessé à la tête et son état devient critique. Ils ne disposent que de faibles réserves d'eau. Dans l'impossibilité de réintégrer le cartel, Lucia décide de vendre de la cocaïne aux célébrations du 4 juillet. De son côté, Franklin trouve de vieilles photos de son père, ce qui lui donne l'envie d'aller à sa rencontre. Pedro invite Oso à rencontrer sa famille...