Le premier contrat de Teddy et Alejandro avec Avi tourne mal, alors que Oso refuse de rendre l'argent volé au cartel. Avi assigne à Franklin une mission spéciale, qu'il devra mener à bien avant de recevoir plus de marchandise. Par ailleurs, alors qu'il aide sa mère dans l'immeuble dont elle a la charge, il est témoin de tensions raciales et économiques entre les locataires noirs et leurs propriétaires blancs. De son côté, Oso cherche le moyen de devenir un associé à part entière au sein du cartel...