Ray contraint Mickey à rentrer à Los Angeles, où l'attend Ed Cochran, l'homme à la tête de l'antenne locale du FBI, pressenti pour prendre la tête de l'agence fédérale. Mickey est mis en liberté conditionnelle, ce qui l'oblige à rester en ville, contre sa volonté initiale et surtout contre celle de son fils. En contrepartie, Cochran tient une conférence de presse précisant que le FBI a trouvé le meurtrier de Sullivan, dédouanant ainsi le patriarche des Donovan. Kate McPherson, une journaliste de Boston, ne croit pas un mot de cette version officielle et décide de venir enquêter à Los Angeles. Prêt à tout pour contrôler Mickey, Ray corrompt un agent de libération conditionnelle...