Walter refuse obstinément d'aider Peter à retrouver sa ligne temporelle. En dernier recours, ce dernier décide de s'adresser au Walter du monde alternatif. Il parvient à convaincre Olivia et Lincoln de le laisser entrer dans l'univers alternatif pour y rencontrer le secrétaire de la Défense. Pendant ce temps, les équipes poursuivent leurs recherches sur les dangers que représentent les métamorphes...