Dans un café de Providence, un homme visiblement très malade passe un moment agréable en compagnie d'une femme qu'il n'a pas revue depuis son enfance. Atteint d'un cancer, il tente de savoir si ses anciens camarades de classe ont, eux aussi, des problèmes de santé. En rentrant chez elle, la jeune femme est prise de soudaines douleurs dans le poignet. Son corps se recouvre alors de mystérieuses marques d'inflammations. Pendant ce temps, Olivia se réveille après avoir fait un mauvais rêve. Lorsque le téléphone sonne, elle comprend très vite qu'elle est tourmentée par le secret qu'elle a récemment juré de garder pour elle. Dans la journée, Broyles convoque l'équipe à la morgue centrale de Providence...