A Boston, dans un vaste parc, une jeune femme est soudain abordée par un mystérieux individu qui lui ordonne de monter dans sa voiture. Elle proteste, un passant tente de s'interposer. Après une violente altercation, l'inconnu et la jeune femme disparaissent. Olivia est informée de cette affaire. Fait troublant : l'inconnu ressemble à l'Observateur. Très vite, Broyles parvient à identifier la disparue. De son côté, Walter se voit confier un carnet de notes qui appartenait au ravisseur. Il remarque des taches de sang qu'il entreprend d'analyser. Soudain, une anecdote lui revient à l'esprit de manière obsédante : un accident de voiture qui aurait pu mal tourner si l'Observateur n'était pas intervenu...