Un navire marchand en provenance de Chine prend feu avant d'être mis à quai. Certains des passagers sont retrouvés morts sur le littoral, leurs corps infestés de vers géants. Pendant que Walter étudie ces parasites, Olivia doit intercepter le prochain bateau et trouver à qui profite le crime avec l'aide de Peter. Lorsque le navire est à quai, les agents montent aussitôt à bord, mais ne trouvent personne dans les cabines. Malgré leur célérité, ils sont arrivés trop tard. Peu de temps après, Peter découvre un camion stationné devant une herboristerie du quartier chinois. Un homme est en train de faire descendre plusieurs personnes de l'arrière du véhicule. Peter intervient...