Peter a choisi de partir en solitaire. Après avoir déjà fait beaucoup de route, il choisit de s'arrêter dans une petite ville du Noyo County, sur la côte Ouest. Il sympathise avec une serveuse. Mais cette dernière disparaît mystérieusement sans laisser de trace. La shérif Ann Mathis ouvre une enquête après avoir été avertie par Peter. Celui-ci lui propose de l'assister dans cette affaire. Il est persuadé que Newton se cache derrière cette histoire. Il espère pouvoir mettre au clair très rapidement cette histoire et comprendre ce qui se passe. De son côté, Walter apprend qu'il pourrait être réadmis à l'hôpital psychiatrique Sainte-Claire...