Sans prévenir, le Docteur emmène Martha sur la Nouvelle Terre, dans un futur lointain. Là, ils découvrent que la vie quotidienne diffère beaucoup de ce qu'ils connaissent. En effet, les pharmacistes règnent dans les rues de New York. Tout a pris une tournure étrange et Martha comprend qu'elle aura besoin de temps pour retrouver ses repères. Elle et le Docteur comprennent qu'un mystère noircit le coeur de la ville...