Le Docteur apprend qu'un groupe de Judoons est à la recherche d'un fugitif à sur Gloucester. Graham, pris à tort pour le Docteur, est téléporté avec Ryan et Yaz vers un vaisseau spatial volé piloté par le capitaine Jack Harkness. Pendant ce temps, le Docteur interroge un couple, Lee et Ruth Clayton lorsqu'ils se retrouvent encerclés par des Judoons. Lee se rend et est aussitôt tué. A la grande suprise du Docteur, Ruth parvient à maîtriser les assaillants grâce à un pouvoir inattendu...