Après que plusieurs agents de renseignement ont été assassinés à travers le monde, le Docteur, Yaz, Graham et Ryan sont convoqués par C, le chef du MI6, qui leur demande d'enquêter. Ceux-ci découvrent que l'ADN des victimes a été transformé en matériel extraterrestre. Le seul suspect est Daniel Barton, le PDG de la société VOR...