En 1974, le professeur Palmer et son assistante, Emma, se rendent dans le manoir Caliburn, à la recherche d'un fantôme appelé la Sorcière du Puits. Palmer utilise les pouvoirs psychiques d'Emma pour établir un lien avec le spectre. C'est alors que se matérialisent le Docteur et Clara, qui s'intéressent à leurs travaux. Le Docteur trouve une zone étrange dans la maison et tente d'en comprendre la nature...