Andie parvient à convaincre Dawson, Joey et Pacey d'aller au bal du lycée. Joey décide d'inviter Jen. Andie et Dawson cherchent, de leur côté, à "brancher" Jack avec Jen. Mitch et Gail annoncent à Dawson qu'ils se séparent pour un temps, mais celui-ci accepte mal leur décision. Lorsque Mitch quitte la maison, Gail s'écroule en pleurs et Dawson en est bouleversé. Au bal, les choses tournent mal lorsque Joey et Jack sont sur le point de danser ensemble. Joey se fâche car elle prétend qu'il n'a pas respecté sa relation avec Dawson. Manque de chance, ce dernier a tout entendu. Joey, penaude, prend la fuite...