Pacey croise Tamara, de retour à Capeside pour vendre ses biens. Le jeune homme en est tellement bouleversé qu'il renonce à son rendez-vous avec Andie. Alors que Dawson ne prend pas vraiment au sérieux l'intérêt que Joey porte au dessin, Andie lui avoue qu'elle a un faible pour Pacey. De leur côté, Abby et Jen rencontrent un séduisant trentenaire. Alors que la première entreprend de le séduire, celui-ci semble lui préférer Jen. Abby est folle de rage. Dawson conseille à son ami Pacey de ne pas renouer avec Tamara. Joey emmène Jack à une exposition de peinture et découvre avec surprise qu'il s'y connaît beaucoup en la matière...