Billy, l'ex-petit ami de Jen, arrive à Capeside. Jen demande à Dawson s'il veut bien l'héberger. Celui-ci accepte mais semble voir en Billy un rival, d'autant qu'il paraît décidé à ramener Jen avec lui à New York. Les parents de Dawson tentent de se réconcilier en se changeant les idées. Pacey invite Joey à une petite fête. Celle-ci, ivre, embrasse Dawson. Troublée, Jen reste à Capeside mais quitte Dawson...