Dawson et Joey se sont enfin embrassés. Mais la jeune fille, qui a renoncé à ses études en France, se demande si elle a fait le bon choix. Dawson la rassure du mieux qu'il le peut. Pacey, qui en a assez d'être célibataire, se met à draguer la plus belle fille de l'école, Kristy Livingstone. Quant à Mitch, il trouve un avocat afin d'entamer une procédure de divorce sans en toucher le moindre mot à Gail. De son côté, Jen reste affectée par la mort de son grand-père et a du mal à accepter la relation qui unit Dawson à Joey...