Un affreux massacre a lieu dans un train, en gare de Sunnydale. Persuadée qu'il s'agit de l'oeuvre d'un vampire, Buffy enquête. Parallèlement, elle se pose des questions sur les relations qui unissent Spike et Harmony. Cette dernière passe en effet beaucoup de temps avec lui. Dawn lui avoue alors que Spike est amoureuse de la Tueuse. Après une mise au point avec l'intéressé, Buffy doit bien se rendre à l'évidence : Spike est épris d'elle ... Il retourne dans sa crypte, à la recherche de Drucilla...