Buffy s'apprête à passer sa première journée de travail en tant que conseillère d'éducation, dans son ancien lycée de Sunnydale. Alors qu'elle s'attend à passer une journée tranquille, elle doit intervenir lorsqu'une jeune femme, Nancy, est attaquée par un démon. Buffy prend sa défense et, à sa grande surprise, reçoit l'aide de Spike, qui réapparaît mystérieusement à cette occasion. Alors que Buffy et le groupe découvrent que le monstre est le résultat d'un sort jeté par Anya, Spike leur apprend qu'il a retrouvé son âme...