La force du Mal est sur le point de revenir, plus puissante et plus destructrice que jamais. Dans l'attente du duel final, Spike et Buffy entraînent les tueuses potentielles au combat. Par ailleurs, Buffy et Willow s'inquiètent. L'une d'entre elles a été repérée par les prophétesses à Sunnydale. Tout laisse à penser qu'il s'agirait de Dawn. Serait-elle l'élue?