Après avoir rejoint le clan d'Adam, Spike tente de mettre un peu de distance entre Buffy et ses amis afin de l'affaiblir au maximum. Le retour d'Angel à Sunnydale n'est pas pour plaire à Riley. Une confrontation a lieu entre les deux hommes. Le colonel McNamara informe un groupe d'agents gouvernementaux de la situation de l'Initiative, de la défection de Riley à sa relation avec Buffy. Le porte-parole du groupe suggère d'attaquer Buffy pour rendre Riley fou furieux...