A l'approche de Noël, Buffy est toujours décidée à aider Spike dans sa lutte contre ses démons. Pour y parvenir, elle utilise l'aide d'Andrew, mais également celle de sa mère, qui lui apparaît fréquemment en rêve. Giles est de retour, accompagné de trois tueuses de vampires dont les vies sont en danger. Il annonce à Buffy que l'Apocalypse est proche et que la Force a décidé d'éliminer toute la lignée des tueuses de vampires. En allant acheter un sapin de Noël, Buffy et Giles tombent sur le repaire des serviteurs du Mal, et doivent affronter leur chef, un redoutable vampire...