Buffy est dans un état dépressif grave. Elle ne réagit plus à rien depuis que Glory a fait main basse sur Dawn. Pendant ce temps, la déesse maléfique, certaine de détenir enfin la clé, prépare activement la cérémonie de l'apocalypse. Willow, qui sait que le seul moyen de combattre Glory est de faire sortir Buffy de sa léthargie, revient à Sunnydale et investit l'esprit de la Tueuse. Willow est transportée dans le passé de Buffy et revit les premiers moments de sa rencontre avec Dawn. Pendant ce temps, Anya veille sur Tara, qui est toujours très perturbée...