Dans les cachots de la capitale, Dred apprend à Garret que Rosamund est une usurpatrice et que la véritable avait un visage difforme. Par une fausse lettre, Sana fait croire à Garret que la reine l'a remplacé et parvient ainsi à l'embrigader au service des Trois, lui promettant également une vie heureuse avec elle. Tobin anéanti toutes ses chances de mariage en offrant une nuisette à Gwenn. Rebb prend Gwenn en otage et exige l'Asterkinj de Talon. Pour la combattre, cette dernière invoque un démon : apparaît un Lou-Kouri et Zed, un Blackblood ennemi de Rebb et ami des humains...