Garret et Talon apportent le corps de Kell à Janzo pour qu'il l'examine dans le but d'expliquer ces mystérieuses métamorphoses. Garret demande à Talon de quitter l'avant-poste et conseille à Janzo de se méfier d'elle. Mais Dame Gwenn Calkussar l'invite chez elle et la toilette. Une femme à qui Talon a parlé est tuée par le Lou-Kouri et retrouvée morte sous sa fenêtre. Wythers l'accuse et lui demande de partir mais elle refuse...