Malcolm enquête sur un nouvel homicide. La victime est un professeur de psychologie à l'université, George Holton. Il a ingéré une grande quantité de LSD puis son cerveau a été retiré chirurgicalement par le tueur. Martin, qui suit l'enquête grâce aux journaux télévisés, s'immisce dans l'enquête de son fils. Les enquêteurs découvrent alors d'une des élèves de Holton, Alice Downey, s'est suicidée quelques mois plus tôt, mais la directrice du département de psychologie, Elaine Brown, nie tout lien entre ces deux événements. C'est alors que JT découvre que le département faisait prendre du LSD aux étudiants à des fins expérimentales. Un étudiant d'Elaine Brown, Dominic Render, a gardé de graves séquelles de ces expériences...