Lors de son voyage vers Paris, D'Artagnan est insulté par un homme à la moustache noire qui s'enfuit au galop. Ils se retrouvent à l'hôtel où D'Artagnan passe la nuit et commencent à se battre en duel, mais l'homme s'interrompt pour parler à la belle Milady. L'homme revient ensuite pour voler à D'Artagnan sa lettre d'introduction.