Miss Parker, Lyle, Sam et Willie se sont introduits dans le repaire de Jarod. Mais l'étonnant homme-caméléon n'est pas là. A sa place, les membres du Centre mettent la main sur un certain Francis. Ce qu'il leur révèle modère leur déception : un homme dénommé Lee est lui aussi sur la piste de Jarod. Au même moment, dans un entrepôt de Chinatown, ledit monsieur Lee s'entretient au téléphone avec un mystérieux interlocuteur. Il l'informe qu'il a pris connaissance de tous les dossiers concernant Jarod et qu'il sera bientôt en mesure de le retrouver...