Chalky accepte de mettre un terme à la grève des travailleurs noirs, et fait savoir à Nucky que Jimmy est prêt à négocier. Manny fait un marché avec Nucky : Waxey contre Jimmy. Randolph rencontre Margaret et lui propose de coopérer pour faire plonger Nucky. Celui-ci fait une demande en mariage à Margaret, pour lui éviter d'avoir à témoigner contre lui. Le procès à son encontre prend une tournure inattendue pour le procureur Randolph, qui voit toutes ses preuves s'évanouir. Nucky, Manny, Eli et Owen attendent Jimmy, dans ce qui ressemble fort à un traquenard, et Nucky peut enfin célébrer le projet d'autoroute qui vient d'être accepté...