Refusant de croire que son frère l'a trahie, Rheda se rend à Bregan pour parler à Abrecan en ignorant l'alliance de ce dernier avec les Wulfings. Pendant ce temps, à Herot, Slean et Breca préparent les habitants à la bataille qui se profile. Slean choque Beowulf en lui révélant qu'il est au courant depuis des années de la nature de Change-peau d'Elvina. Saray, pensant que si Abrecan tue sa soeur, il perdra son âme, libère la Baronne et se sacrifie pour que Rheda puisse s'échapper...