Le Conseil vient de se réunir pour élire le Jarl des Shieldlands. Rheda est élue grâce au vote de Roth à la condition que Slean épouse la fille de Gorrik, chef du peuple Mere. Afin de conserver son emprise sur son oncle, Slean accuse les Varni d'être les traitres et d'avoir manoeuvré le change-peau afin de se débarrasser de Rheda. Celle-ci n'a d'autre choix que de bannir les Varni de l'Alliance qui unit les peuples des Shieldlands. Beowulf, Brecca, Elvina sont envoyés chez les Mere afin de leur livrer la dote et rammener la fille de Gorrik à Herot. En chemin, Vishka, qui a suivi le groupe, pénètre sur un cimetière Warig...