Elvina, Vishka, Breca et Beowulf se rendent à Mere pour apporter la dot à Gorrik, leur Baron, et pour ramener la fiancée de Slean à Herot. En traversant des bancs de sables ils se font attaquer par un ver des sables mais arrivent finalement à Mere où règne la fièvre des mers. Gorrik annonce à Beowulf que les Warigs se rassemblent dans les Edgelands sous la tutelle d'un chef nommé «Langue-Rouge». Mara tombe malade. Elvina dit à Beowuldf qu'une glande située dans la nuque des vers des sables peut guérir la fièvre des sables. Beowulf, Breca et Rowan partent donc à la chasse au ver des sables...