Alors que Beowulf et Rheda discutent de la possibilité d'un traître dans leurs rangs, Herot est attaquée par les Wulfings, qui enlèvent Kela. Beowulf et Varr partent à leur poursuite, la sauvent et tuent le chef des Wulfings, Jogan. Slean retourne à Herot, prêt à aider son oncle pour renverser Rheda mais inconscient qu'il est utilisé. Abrecan tue Vlade, l'un de ses hommes et dit à Beowulf qu'il était le voleur de sel. Il passe ensuite secrètement un accord avec Draven, le fils de Jogan...