Slean accepte d'épouser Kela malgré sa jalousie envers la relation qui s'installe entre Beowulf et Elvina. Bregan est attaqué par des pilleurs qui prennent ensuite la route d'Herot. Beowulf et Breca découvrent que quelqu'un à Bregan complote pour que les Trolls se soulèvent contre Herot...