Alors que la relation entre Beowulf et Elvina continue de s'épanouir, celui-ci est choqué lorsqu'il apprend qu'elle nourri une Abomination. Ils sont alors capturé par des Warigs. Beowulf révèle à Elvina que ce sont eux qui ont tué sa femme et son fils. Gil et Brini sauvent un dénommé Razzak des griffes des Warigs. Celui-ci rentre à Herot avec eux et propose à Rheda de les aider à interroger le Warig puisqu'il parle leur langue. Il est en fait un traitre et le leader du groupe de Warrigs qui a enlevé Beowulf et Elvina. Lors d'un interrogatoire, Razzak menace de tuer Elvina, ce qui la force à prendre sa forme de change-peau devant Beowulf...