Lors du Festival d'opéra de Gênes, Andrea Beaumont, qui a remplacé la cantatrice Stella Knight, reçoit des menaces de mort. Dans le même temps, Jessica rencontre son ami Jonas Cole, le riche époux d'Andrea. Tous deux se rendent à la première représentation de la troupe, où ils apprennent la mort du directeur de l'opéra. Il aurait été assassiné...